诸葛亮平定了南中四郡，好生安抚那些部落首领，还让他们继续管辖民众。
有人劝谏诸葛亮：“现在好不容易平定了南中，为何还要用这些夷人呢？”
诸葛亮说：“如果不用这些夷人，任用我们自己人，有三不易呀。”
“我等鲁钝，还请丞相教导。”进谏者不明白诸葛亮的意思，虚心请教。
诸葛亮说：“如果留下我们的人治理南中，则必须要留下兵马，而兵马没有粮草，要想从益州运送粮草，一不易也。”
麾下不断点头。
诸葛亮继续说道：“大战刚过，夷人父母兄弟死伤无数，留下我们的人却不留兵马的话，久而必生祸患，此二不易也。”
众人再次跟着点头。
诸葛亮继续说第三点：“夷人本来就好杀好斗，如果留人，肯定不会相信我们，此三不易也。”
“我等思虑不如丞相周全，几误大事。”
于是，诸葛亮给孟获等南中俊杰全部封拜官职。自己率军返回，成都，既不在南中留下兵马，也不往南中运送粮草，夷人、汉人相互安定。
南方既然实行了夷人自治，对诸葛亮是万分信服，每年进贡金、银、丹、漆、耕牛、战马以给军国之用。从此以后，直至诸葛亮去世，夷人再也没反叛过。
曹魏黄初七年，蜀汉建兴四年，诸葛亮开始着手准备北伐之事，全国各地征集粮草、整修战备。诸葛亮准备亲自率军北上汉中，命前将军李严总领后方军政，屯驻江州。留护军陈到驻扎永安，仍归李严统领。
五月，魏文帝曹丕病重，立甄夫人之子曹睿为太子。召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿，任命三人为顾命大臣，辅佐幼主。
不久曹丕病亡，曹睿登基为帝，追谥生母甄夫人为文昭皇后。立皇弟曹蕤为阳平王。葬文帝于首阳陵。封钟繇为太傅、曹休为大司马，都督扬州；曹真为大将军，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
东吴听闻曹丕去世，便趁机大举进兵。吴王孙权亲率大军攻江夏郡，结果被江夏太守文聘击败。左将军诸葛瑾等进攻襄阳，被司马懿、曹真等率军击破，斩杀其部将张霸。
曹魏太和元年，蜀汉建兴五年三月，诸葛亮向后主刘禅辞行，前往汉中，留长史张裔、参军蒋琬统筹留守丞相府诸事。临行前，给刘禅上书，说：“先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也...臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸候...今当远离，临表涕零，不知所言。”这就是着名的《出师表》。
诸葛亮率领诸军到达汉中后，屯扎在沔水北部，阳平石马。征辟广汉太守姚伷为掾，姚伷还向诸葛亮举荐了不少文武之才。
诸葛亮对姚伷大加赞赏：“能够为朝廷举荐贤才的人是最忠义的。姚伷为国家举荐文武之才，使其能够为国出力，希望其余各掾都能够积极为国荐贤。”
曹睿听说诸葛亮驻军汉中，想要发兵攻打，讨伐诸葛亮。做决定前，先咨询了一下散骑常侍孙资，问道：“朕准备讨伐那诸葛孔明，爱卿以为如何？”
孙资说：“当年武皇帝亲自征伐南郑，迫降张鲁，又救出夏侯渊麾下军队。战事结束后，武皇帝多次说，南郑那边环境犹如地狱，中斜谷道为五百里深险石穴。武皇帝这等善于用兵之人，见到蜀贼占据山岩，吴虏流窜江湖，皆避而不战，就是知难而退，从未责怪将士作战不利。”
曹睿不悦地问：“爱卿的意思，是任由那诸葛亮为祸西南？”
孙资回答：“如果现在讨伐南郑，没有十五六万兵马是不够的。如此一来，粮草转运、士卒调动等，必然引起天下骚动。不如派遣大将镇守险要之处，不出数年，中国越来越昌盛，吴、蜀贼寇日渐凋敝，自然平定。”
曹睿听后，逐渐打消征讨汉中的想法。
当初，孟达投降曹魏的时候，深得曹丕宠信。而孟达长得又比较帅，会做人，跟重臣桓阶、夏侯尚相交莫逆，所以，在曹魏阵营混得还是不错的。
可是，这才没几年，曹丕这个短命鬼竟然呜呼哀哉了。曹丕挂了就算了吧，就连桓阶、夏侯尚也先后去阎王爷那儿报到了。
这下孟达慌了，自己虽然在曹魏阵营混得还可以，可是，一朝天子一朝臣，自己这个降将，以后好不好混，很难说。现在连自己紧抱的大腿都死完了，以后可咋办？
这时候，蜀、吴细作得到消息，分别将情况传到汉中、荆州。诸葛亮与孟达私下里传信，允许孟达归蜀，许以高官厚禄，既往不咎等等。孟达也偷偷给诸葛亮回了好几封信，约定瞅机会重归蜀汉。
孟达这货行事不密，竟然让自己的老对头魏兴太守申仪知道了这件事。申仪本就与孟达不和，偷偷给朝廷上表，告发孟达想要投敌。
孟达这下心里更慌了，直接举兵反叛。诸葛亮给孟达写信，让他小心行事。因为司马懿就在宛城，一旦事情败露，再无转圜的余地。
孟达给诸葛亮回信说：“宛城到洛阳八百里，到我这边一千二百里。司马懿听说我举兵，再请示朝廷，等朝廷批复下来，一个月都过去了。这么长时间，我早就准备好了一切。且司马懿身兼重任，肯定不会亲自来，如果只派一些偏将，我怕谁来哉。”
诸葛亮看到孟达的回信，很惋惜地说：“看来孟达死定了，多好的机会呀，可惜了。只能赶紧派人前去营救，希望还来得及。”
司马懿听说孟达谋反，也不请示朝廷，直接秘密发兵，大军倍道兼行。为了安抚孟达，还派快马给孟达送去书信，好言相劝，希望孟达回头。
司马懿麾下诸将说：“孟达在上庸，与吴、汉相接壤，我们这样出兵是不是太仓促了？要不要先看一下吴、蜀两国 举动再行动？”
司马懿说：“孟达这个人最没有信义，趁现在还犹豫未决，直接发兵灭了他。如果再等下去，吴、蜀援军到了，反而不好收拾。”
孟达举兵造反仅仅八天的时间，司马懿就已经兵临城下了。孟达赶忙给诸葛亮写信，请求援军。并在信中感慨，仅仅八天呀，这司马懿也忒他娘的快了吧。
不久，吴、蜀方面的军队到达西城安桥、木阑塞，想要救援孟达，顺便将上庸纳入自己的版图。
曹魏太和二年，蜀汉建兴六年，司马懿命麾下偏将分别去阻挡吴、蜀援军，自己亲率大军攻击新城。
孟达一面谨守城池，一面祈祷援军速速道来。可是，一个孟达，怎么可能是司马懿的对手。仅仅十六日，新城被攻破。孟达被斩杀在城头，吴、蜀援军纷纷撤退。
要不是修养好，诸葛亮都想爆粗口骂娘了。这孟达跟蠢猪一般，谋反之事竟然都能让自己的对头知道。泄密之后竟然还不果断，拖拖拉拉。你死就死了，也没谁心疼你，可是，新城一地，老子就没机会了呀。
申仪在魏兴郡经营多年，实力深厚。竟然起了不该有的心思，私下里擅自刻了多枚印章，授给麾下。
司马懿平了孟达之后，召申仪前来。顺便将申仪绳捆索绑，直接送到洛阳交给皇帝发落。
孟达既然死了，上庸、新城这边没了机会，诸葛亮便一心一意准备进军雍凉地区。
诸葛亮召集麾下众将议事，有人说：“丞相，现在镇守长安的乃是征西将军夏侯渊之子夏侯楙。此人不学无术，怯而无谋，只因为取了曹操的女儿清河公主，自幼与曹丕交好，所以才能在曹丕继位后，任安西将军，都督关中军事。”
又有人说：“夏侯楙不通谋略，完全靠裙带关系上位的家伙，没有一点儿本事。由他都督关中，曹魏这不是派他来送人头嘛，我等正好一举拿下雍凉地区。”
丞相司马魏延进言：“只要丞相给我五千精兵，携带少量军粮，直接从褒中出发，沿着秦岭向东，从子午谷向北，不出十日，便可抵达长安。”
诸葛亮说：“可是，你五千人抵达长安，能有多大作为呢？”
魏延说：“夏侯楙怯而无谋，听说我突然神兵天降，必然弃城而走。到时候长安城中唯剩下一些御史、京兆太守等文官，怎么可能挡得住我。等洛阳那边得到消息，组织起大军来攻长安，至少也要二十余日。到那时候，丞相从斜谷而来，差不多也该到长安了。如此，长安以西，全部一举拿下。”
诸葛亮不同意魏延的计策：“你所有的假设都是建立在夏侯楙弃城逃跑的基础上，这怎么能行？那曹丕也不是傻子，能让夏侯楙镇守长安，足矣说明他没有你说的那么不堪。此计太过凶险，不如从平坦大道进军。我们只要稳扎稳打，就能打下陇右地区，不必兵行险招。”