曹操亲自率大军东征刘备。
冀州别驾田丰对袁绍说：“曹操现在去征讨刘备了，那刘备也是人杰，不可能一下子就被曹操击破。待二人杀得红眼之时，将军率大军从后方袭击，曹操首尾不能相顾，将军定能一举攻破许都。届时，曹操失去根基，我们将天子掌握在手中，天下大事一举而定。”
袁绍却说：“我小儿子袁买生病了，我做父亲的不能不守着自己的孩子呀。你也说了，他们一两天也分不出个胜负，出兵之事暂缓一缓。”
田丰听袁绍如此说，气的拿着拐杖敲击着地面：“唉，竖子不足与谋呀，天赐良机不能好好把握，却以婴儿生病为由，失去机会，可惜呀，可惜。恐怕从一以后，再也没有这么好的机会了吧。”
袁绍虽说没有出兵攻打曹操背后，不过，还是派遣数千骑兵，驻扎在青州、徐州交界处，帮助刘备共同抵御曹操。
曹操大军直接开到小沛，吓了刘备一大跳。这曹孟德怎么这么快呀，说来就来。刘备仓促应战，徐州其余郡县大都是呈观望态度，既不帮忙，也不落井下石。
刘备本来也没有自己的班底，麾下士卒很多都是新招募来的，没有什么战斗力可言。并且，之前拐来的曹军趁机作乱，迎接曹操。很快，小沛被攻破，刘备逃往青州袁谭处。
当初刘备离开许都时，就命简雍等人做好了准备。这边刘备一走，那边简雍、糜竺偷偷将刘备及诸将的家眷偷偷带出许都，前往徐州汇合。现在刘备兵败逃亡，妻子家眷全被曹操给俘虏了。
曹军攻破小沛，马不停蹄，直接进攻下邳。关羽的情况跟刘备差不多，大部分士卒新入伍，不熟悉战阵，再加上麾下拐来的曹军作乱，很快兵败被俘。
关羽既败，曹操继续挥师向北，猛攻昌豨。连刘备、关羽都挡不住曹操雷霆一击，更何况一个小小的贼寇，简直如泰山压卵。
曹操平定徐州，尽收刘备、关羽麾下士卒。
事情果然如郭嘉预料的一样，直到徐州完全平定，袁绍都没有出兵攻打曹军背后。
当初刘备任豫州牧，驻扎在小沛的时候，曾经举荐袁谭为茂才。现在，刘备兵败来投，青州刺史袁谭率领马步骑兵数千人来迎接。
刘备跟随袁谭到了平原，看到自己曾经任职过的地方，不断感慨物是人非。
袁谭派快马将刘备来投之事报告给袁绍，袁绍率领左右亲自出邺城两百里迎接，可见对刘备也是非常重视的。既然这么重视，在曹操攻打刘备的时候，为啥不能同时出兵呢？
刘备在邺城待了一月有余，麾下心腹慢慢都汇集起来了。
《云别传》中说，当初，刘备在公孙瓒麾下时，与赵云相交。后来赵云因为兄长去世，回归乡里。等刘备投奔袁绍的时候，赵云前往邺城见刘备，二人再次相逢，执手相看泪眼，同床而眠。刘备命赵云悄悄招募数百人，对外宣称是刘备失散的士卒，又集合起来了。
但是，《三国志》《后汉书》《资治通鉴》中都没有记载，故弢箭就没有采用这个说法，让赵云在跟随刘备救援孔融的时候就一直跟随刘备了。
曹操带关羽回到许都，对关羽无比看重。关羽也趁机向曹操讨要刘备的妻子家眷，曹操便将刘备的家眷交给关羽照顾。
关羽在许都呆了一段时间，跟曹营众将关系也就那样，还没熟络过来。不过，唯独跟徐晃交好。为啥呢，估计是因为二人是老乡的缘故。关羽是河东解（hai四声）县人，徐晃是河东闻喜县人，二人相当于是一个地级市的老乡。
经过徐晃的介绍，关羽又与张辽熟识了。之前在徐州的时候，张辽在吕布麾下，关羽对其有所耳闻。现在相识，顿时觉得相见恨晚。
曹操知道关羽为人正直，义字当先，非常喜欢。封关羽为偏将军，待遇优厚，礼遇有加。但是，经过长时间的观察，曹操发现关羽似乎并没有长期给自己打工的打算，好像随时准备跑路。于是，便安排人前往试探关羽的口风，看关羽如何答复。由于徐晃带兵在外，这探口风的光荣任务就交给了张辽。
这日适逢休沐，张辽置办了酒宴，邀请关羽前来饮宴。席间，二人聊聊许都风土人情，说说天下大势，评判一下武将水准，好不开心。聊到开心处，干脆脱下长袍，摆开架势在庭院里比试了一番。当然，以武会友，点到为止，二人都是互相佩服对方的武艺。
酒酣耳热之际，张辽终于抛出了今日的话题关键：“云长兄来许都也好些个日子了，司空大人对兄长这般看重，让不少将官好生羡慕呀。”
听张辽说到这个，关羽一仰脖子，将一杯酒干掉，擦擦胡子：“曹公待我的厚恩，我当然知道。唉。。。”
张辽继续问：“司空大人礼遇你，你倒唉叹个什么呀？”
关羽低着头，再闷了一大杯酒：“我知道曹公看中我，可是，我与刘将军自幼相交，刘将军待我恩重如山，我们曾经发誓，同生共死，无论如何，我是不会背叛刘将军的。”
“可是现在，刘将军不知所踪，你又身在许都，接下来你怎么打算呢？”
“文远，我知道你是替曹公问的。你直接跟曹公说，我不会永远留在许都的。一旦我得知了刘将军的消息，千里万里也要去寻找。不过，在离开之前，我会报答曹公的知遇之恩。”
一下被关羽说中自己的目的，张辽也怪不好意思的。不过，既然已经打探清楚了，也好跟曹操交代了。
接下来，二人继续喝酒，不谈政治，只谈风月。
张辽将情况向曹操汇报，曹操听后，非但没生气，反而更加佩服关羽。